Il generale Gye-Baek di Baekje e i suoi 5.000 soldati si scontrano con le dinastie Silla e Tang. Le loro forze combinate sono 10 volte più grandi dell'esercito di Bekjae.
Re Moo è il re di Bekje, ma il re non ha alcun potere reale e non può nemmeno proteggere la sua prima moglie, la regina Sun-Hwa, e il suo primo figlio Ui-Ja. Poiché la regina Sun-Hwa è la figlia di un re Silla, la regina Sun-Hwa e il suo primo figlio Ui-Ja hanno sempre paura di essere assassinati. Ad ogni tentativo la loro guardia Moo-Jin salva loro la vita. King Moo ha anche una seconda moglie, Sa Taek Bi. È la figlia del nobile più potente Sa Taek Ju Duk. In realtà, suo padre Sa Taek Ju Duk e la stessa Sa Taek Bi controllano Silla e hanno creato il gruppo segreto 'Wi Jae Dan' per assassinare la regina Sun-Hwa e suo figlio il principe Ui-Ja. La seconda moglie Sa Taek Bi vuole che suo figlio Kyo-Ki salga al trono.
La seconda moglie Sa Take Bi e il suo popolo progettano di accusare di spionaggio la prima moglie, la regina Sun-Hwa e la sua guardia Moo-Jin. La regina Sun-Hwa e il principe Ui-Ja vengono catturati e tenuti prigionieri in luoghi separati. La guardia Moo-Jin viene catturata e gravemente torturata. Re Moo si inginocchia davanti a Sa Taek Ju Duk e implora per la vita della sua prima moglie, la regina Sun-Hwa. Sa Taek Juk Duk allontana Re Moo.
Nel frattempo, la seconda moglie Sa Taek Bi vuole salvare la guardia Moo-Jin. Quando erano giovani, Sa Taek Bi amava Moo-Jin e lo ama ancora oggi. Sa Taek Bi poi dice a re Moo che ha preparato una via di fuga affinché la prima moglie, la regina Sun-Hwa, e il principe Ui-Ja possano fuggire a Silla, ma Moo-Jin deve rimanere con lei. Senza sapere dove siano diretti la prima moglie, la regina Sun-Hwa e il principe Ui-Ja, vengono messi in una carrozza. Anche la guardia Moo-Jin riesce a scappare con l'aiuto di Re Moo. La guardia Moo-Jin riesce anche a mettere incinta sua moglie. Si uniscono alla regina Sun-Hwa e al principe Ui-Ja. A palazzo, la seconda moglie Sa Taek Bi scopre che Moo-Jin è scappato. Sa Taek Bi e il gruppo Wi Jae Dan inseguono Moo-Jin e il suo gruppo. In questo momento, la prima moglie, la regina Sun-Hwa, scopre che sono diretti a Silla. Dice a suo figlio Ui-Ja che non è una spia e che non andrà a Silla, perché lei e suo figlio sono Bekje. La prima moglie, la regina Sun-Hwa, si taglia la gola con un coltello e muore. Moo-Jin e sua moglie incinta si separano dal principe Ui-Ja per trovare un posto tranquillo dove stabilirsi. Nel frattempo, il principe Ui-Ja si dirige al palazzo, mentre la seconda moglie Sa Taek Bi e il Wi Jae Dan li rintracciano tutti...
Note
'Gye-Baek' prende il sopravvento MBC Lunedì e martedì 21:55 fascia oraria precedentemente occupata da 'Miss Ripley' e seguita da 'Luci e ombre' il 28 novembre 2011.