Un giorno, Ji-Hwan ( Cha Tae-Hyun ) inizia a ricevere lettere da una persona non identificata. Le lettere, contenenti foto in bianco e nero di bambini felici che giocano, ricordano a Ji-Hwan i suoi vecchi due amici.
Cinque anni prima, mentre Ji-Hwan sta scattando foto con la sua macchina fotografica, due ragazze, Soo-In ( Per Ye-Jin ) e Gyung-Hee (Lee Eun-Ji), entrano nell'inquadratura. Ji-Hwan si innamora di Soo-In a prima vista. Quindi raccoglie abbastanza coraggio per confessarle il suo amore, ma lei lo rifiuta molto educatamente. Anche così, Ji-Hwan non si arrende e dice loro che vuole essere amico la prossima volta che si incontreranno. Da allora tra i tre nasce una meravigliosa amicizia. Trascorrono sempre del tempo l'uno con l'altro e lo considerano il momento più prezioso della loro vita. Ma si confondono tra amore e amicizia e, alla fine, Gyung-hee e Soo-in lo lasciano senza lasciare traccia.
Le lettere casuali ispirano Ji-Hwan a partire con ansia per un lungo viaggio alla ricerca dei suoi vecchi amici, ma mentre cerca Soo-in e Gyung-hee, si confronta con un bellissimo ma triste segreto.
Profilo 
02:19RimorchioVersione internazionale (sottotitolata in inglese) 
02:21RimorchioCorea del Sud 
